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吉林时时彩:37億配售融資另一面:富力地產被國際投行紛紛看

吉林时时彩 www.innmn.com   老牌房企富力地產,一向以運營質量優、效率高而得到市場認可,2019年憑借其業績增長穩健、業務優勢凸顯,成功躋身國內房企前15。同時,公司配售新股尋求融資,未來發展前景也備受多家研究機構的關注及看好。

  《投資者網》戴昊彤

  2019年12月19日晚間,廣州富力地產股份有限公司(以下簡稱“富力地產,股票代碼:02777.HK)發布公告稱,公司與配售代理首次配售協議,本次總計配售2.73億股新H股,每股配售價格13.68港元,預計所得凈額為37.35億港元。

  公告稱,2.73億股配售股份分別占已發行H股總數及現有已發行股份總數約26.89%及8.47%;經配發及發行配售股份擴大后的已發行H股總數及已發行股份總數約21.19%及7.81%。針對本次配售新股,公司在公告中表示,本次配售所得款項凈額用于償還公司的境外債務性融資。公司可根據實際及到期情況以自籌資金償還該等債務,并在募集資金到位后予以置換。本次募集資金將不會用于償還用途為住宅開發建設的借款。

37億配售融資另一面:富力地產被國際投行紛紛看

    圖片來源:富力地產公告

  配售新股受多家機構肯定

  據了解,富力地產自2006年后首次實施H股增發,并于2019年12月19日收盤后正式啟動配售,本次配售最終成功在詢價區間上限定價,每股13.68港元,配售2.73億股,占本次配售完成擴大后的已發行H股總數及已發行股份總數約21.19%及7.81%。

  本次配售獲得中金公司、高盛及摩根士丹利等國際大行的充分認可支持,獲得約6倍的認購倍數,體現機構投資者對富力未來股價的信心。配售完成后,包括瑞銀及花旗等機構均表示本次配售改善流動性、有助降低負債比率,且上調集目標股價。無疑,H股的成功配售,有利于富力地產降低對債務性融資的依賴、補充權益資本、優化資本結構。

  另外,惠譽認為富力的業務規模較大,業務多元化程度較高。富力地產的土地儲備壽命較長,能夠將開發物業的EBITDA利潤率保持在30%以上的高水平。

  國際評級機構標準普爾(以下簡稱“標普“)亦于同一天發布報告表示對富力地產的支持和認可。在報告中,標普認為,富力地產售新股將有助公司改善資本結構,并提升其流動性,惟考慮到配售規模相對較小,相信對公司整體信用狀況的影響溫和,標普指出,今年富力地產在拿地方面的節奏有所放緩,這有助于公司放緩債務的增長。

  瑞銀亦于12月19日發表報告表示,重申其“買入”評級。瑞銀認為這是富力上市以來的首次配售,配售將增厚富力的股權資本,長期來說對富力負債結構將有所助益。

  除此之外,經投資者網查閱香港聯合交易所資料發現,12月23日及24日,摩根大通分別增持廣州富力(02777.HK)865.44萬、161.64萬股,每股作價分別為14.35港元和14.19港元,總金額約為1.47億港元。增持后最新持股數目約為1.12億股,最新持股比例為11.01%。不管是重申評級,還是增持股票,都表現出國際投資者對富力地產未來發展前景的看好。

  優勢突出 躋身全國前15

  2019年12月31日克爾瑞發布2019年中國房地產企業銷售Top200排行榜數據,富力地產在“權益金額排名”公司中排前15。

  縱觀2019年富力地產的業績表現,其優勢主要體現在運營質量穩健、優質業務的亮點得到彰顯等。在運營方面,富力地產一直彰顯出其質量優、效率高的優點。

  根據富力地產公開數據顯示,2019年前三季度,公司實現協議銷售金額925.6億元,協議銷售面積達853.44萬平方米,同期分別上升6%和29%;營收達505.24億元,同比增12%;凈利潤、歸母凈利潤分別為47.51億45.37億元,均呈現小幅增長。此外,富力地產的資產規模也在穩健擴大,其資產總額4153.10億元,同比增長約13.43%。

  在富力地產現階段發展中,不難發現,其城市更新業務已成為公司發展壯大的重要引擎。 今年開始,富力地產在城市更新方面開拓的節奏明顯加快。今年4月,富力城市更新集團成立,意味著富力地產將大力投入到城市更新業務中。從目前來看,富力地產取得了豐厚成果。根據公開數據統計,富力城市更新板塊簽約合作城市已超過60個,規劃總建筑面積超6000萬平米。按貨值算,一二線城市占比95%,大灣區占比70%。

  在這一的過程中,富力地產也摸索出了村民、村集體、政府、企業“四方共贏”的原則。如今,受惠于粵港澳大灣區戰略,富力的大灣區布局逐漸步入收獲期,富力在大灣區已簽約20余個項目,涉及建筑面積逾2000萬平方米。未來,富力地產在城市更新業務上所積累的強大實力有望進一步發揮。

  如今,富力在國內外已布局超過140個城市和地區,發展項目超420個。

  2019年,富力地產通過實行潛心深耕的發展戰略,聚焦城市更新領域,并在酒店、文旅等細分領域的精細化運營上斬獲佳績。在財務方面,公司也保持穩健的業績增長,未來,富力地產也將維持穩定出色的綜合實力,穩健的財務策略及有力擴張的業務版圖。(思維財經出品)

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