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吉林时时彩:久遠銀海(002777)公司點評:資訊體系與發改委深度合作 影響力持續提升

吉林时时彩 www.innmn.com 事件:12 月23 日上午,我國西南片區跨省門診費用直接結算簽約暨啟動儀式在四川成都隆重舉行。西南片區跨省門診費用直接結算是重慶、四川、貴州、云南、西藏5 ?。ㄊ?、區)聯合推動,實現片區內跨省門診業務數據傳輸、存儲、費用結算、資金清算、統計查詢等功能。

    醫保信息化訂單將在2020 年集中釋放,未來兩年進入醫保信息化變現期。醫保信息化建設在醫保局的建設過程當中,按照國家總體的信息化發展規劃要求在2020 年年底完成招標,2021 年完成國家局組織對全國32 個省市區完成信息化工程驗收工作。根據政策,在地市級基金統收統支的基礎上,實現政策制度統一、醫療服務協議管理統一、經辦服務統一和信息系統統一,我們預計全國醫保信息化平臺招標,仍以市級統籌為主,部分省和直轄市將實現省級統籌,醫保信息化訂單將在2020 年集中釋放,未來兩年進入醫保信息化變現期。

    承建國家醫保局核心業務、異地結算等???,市場份額持續提升。公司陸續中標國家醫療保障局醫療保障信息平臺建設工程業務應用軟件采購項目第2包“跨省異地就醫管理子系統”和第8 包“基礎信息管理子系統、醫保業務基礎子系統、應用支撐平臺子系統”,并已啟動建設。其中第8 包屬于醫保核心業務系統,對醫保支付、醫保定價、醫保監管三大醫保核心職能的履行發揮基礎性作用。公司醫療醫保業務覆蓋全國10 余個?。ㄗ災吻?、直轄市)、近100 個地級以上城市醫保核心業務系統,隨著醫保信息化浪潮將自上而下到來,在未來2-3 年達到高峰。同時,公司參與建設了廣西醫保區級集中等各區域醫保信息化工程。我們認為,國家醫療平臺的醫保核心業務的中標,將使公司在新一輪醫保IT 建設中市場份額進一步提升,成為DRGs 及“醫保大數據”的IT 核心力量。

    醫保端獨家卡位,醫保、醫院、衛健、醫藥端全面布局。在DRGs 已成為醫??胤閻饕魘?,公司在醫保、醫院、衛鍵、醫藥端全面布局。在醫保端,成功實施部分省市醫保DRGs 項目;在醫院端,已在部分省市醫院等醫療機構成功實施院端DRGs 項目,并正在與四川大學華西醫院合作研發DRGs 精細化管理平臺;在衛健端,啟動了四川省雅安市衛健委DRGs 平臺的實施工作,在醫藥端,實施了成都市藥品“4+7”管理平臺,在天津積極推進處方流轉平臺建設,并即將試點上線;升級研發藥店云產品,已在近3000 家藥店上線;中標全民健康保障信息化工程(國家藥監局部分)。我們認為,在DRGS 控費大勢所趨之下,公司在醫保、醫藥、衛健多方面具備獨家戰略卡位,商業模式有望升級。

    2020 年目標市值93 億,維持“買入”評級。我們預計公司2019-2021 年實現收入11.15/14.58/18.16 億元,實現凈利潤分別為1.57/2.32/3.03 億元,同比增速分別為32.05%、48.13%、30.49%。給予公司2020 年93 億市值,對應2020 年40 倍估值。

    風險提示:醫保信息化投入不達預期;創新商業模式推廣不達預期;關鍵假設可能存在誤差的風險。

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